IoT Analytics 是全球領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng) (IoT)、人工智能、云、邊緣和工業(yè) 4.0 市場(chǎng)洞察和戰(zhàn)略商業(yè)智能提供商，近日發(fā)布了 2022-2027 年工業(yè)軟件格局，包括軟件供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì) 14 個(gè)不同軟件類別中的 150 多家公司進(jìn)行了分類。

本文重點(diǎn)介紹工業(yè)軟件采用的驅(qū)動(dòng)因素，以及2022年按市場(chǎng)份額劃分的前10大工業(yè)軟件公司名單。

關(guān)鍵見解：

根據(jù) IoT Analytics 對(duì)該主題的最新研究，微軟在 2021 年超越 SAP，成為最大的工業(yè)軟件供應(yīng)商。

在所分析的 14 個(gè)主要軟件類別中，預(yù)計(jì)未來五年工業(yè)軟件的整體市場(chǎng)將以+18%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。

介紹

2022 年將是制造商的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。根據(jù) IoT Analytics 題為《2022-2027 年工業(yè)軟件格局》的最新行業(yè)報(bào)告，制造商在工業(yè)軟件上的平均支出將首次超過工業(yè)自動(dòng)化硬件(OT 硬件)。就在五年前，也就是 2017 年，工業(yè)軟件市場(chǎng)比以硬件為中心的 OT 市場(chǎng)小約 40%，但情況正在迅速發(fā)生變化。2011年，馬克·安德烈森(Marc Andreessen)宣稱“軟件正在吞噬世界”，10年后，制造業(yè)正變得以軟件為基礎(chǔ)。預(yù)計(jì)5年后，工業(yè)軟件市場(chǎng)將是OT硬件市場(chǎng)的兩倍。(2021 年的總市場(chǎng)規(guī)模為 1090 億美元;2027 年的估計(jì)為 2880 億美元)。

推動(dòng)工業(yè)軟件市場(chǎng)的因素

采用工業(yè)軟件的驅(qū)動(dòng)因素有很多，包括：

信息流和數(shù)據(jù)的數(shù)字化——仍有大量以前未連網(wǎng)的資產(chǎn)上線，工人指令正在數(shù)字化，或者流程(如 KPI 測(cè)量)正在自動(dòng)化。

硬件的軟件化/虛擬化——硬件預(yù)算正在變成軟件預(yù)算(例如，公司在公共云軟件上的支出，而不是擁有本地服務(wù)器)。

系統(tǒng)和流程的集成——無論是作為傳統(tǒng) ISA-95 金字塔的各層還是任何軟件，都在構(gòu)建更多的API、接口和連接器，以將供應(yīng)商或客戶捆綁在一起。

軟件交付的能力和效率越來越高——許多軟件變得更加高效和強(qiáng)大。想想20年前CAD工具的局限性，以及今天實(shí)時(shí)3D模擬和其他工具的能力。一些軟件開始能夠在特定任務(wù)中取代人類(或至少提供重要支持)。

需要更有效地保護(hù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)——隨著系統(tǒng)復(fù)雜性的增加，網(wǎng)絡(luò)威脅正在推動(dòng)對(duì)更多保護(hù)(和檢測(cè))能力的需求。

制造商對(duì)短期變化和新要求的反應(yīng)——市場(chǎng)需求不斷變化，透明度、靈活性和快速反應(yīng)變得越來越重要。軟件通?？梢宰龅竭@一點(diǎn)(例如，供應(yīng)鏈透明度和供應(yīng)中斷情況下的優(yōu)化軟件)。軟件還使制造商能夠監(jiān)測(cè)新的 KPI，例如跟蹤二氧化碳排放量。

10大工業(yè)軟件公司

1. 微軟

2021 年，微軟超越 SAP，成為全球排名第一的工業(yè)軟件公司(按總收入計(jì))。在過去的幾年里，微軟在工業(yè)領(lǐng)域獲得了可觀的市場(chǎng)份額，這要?dú)w功于對(duì)制造商的專注和價(jià)值主張，特別是通過其Microsoft Dynamics和Azure產(chǎn)品，微軟在工業(yè)領(lǐng)域獲得了巨大的市場(chǎng)份額。

在所分析的14個(gè)工業(yè)軟件類別中，微軟在以下6個(gè)類別中處于市場(chǎng)領(lǐng)先地位(前五名)：

云基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)

網(wǎng)絡(luò)安全

數(shù)據(jù)和分析

現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)

工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)

虛擬化

2. SAP

多年來，SAP 一直是 ERP 系統(tǒng)無可爭(zhēng)議的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，如今，大多數(shù)制造商的一些運(yùn)營(yíng)都依賴SAP的ERP組件(如EAM)。SAP 正在利用這一領(lǐng)先地位，將SAP的ERP、SCM、HR和CRM功能集成到一個(gè)單一的智能企業(yè)產(chǎn)品中，旨在在客戶的職能團(tuán)隊(duì)之間交叉銷售SAP的軟件，并消除產(chǎn)品組合重疊。

在所分析的14個(gè)工業(yè)軟件類別中，SAP在以下5個(gè)類別中是市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者(前五名):

供應(yīng)鏈管理

企業(yè)資產(chǎn)管理

產(chǎn)品生命周期管理

制造運(yùn)營(yíng)管理

現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)

3. 西門子

對(duì)許多人來說，西門子是工業(yè)自動(dòng)化硬件的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。然而，該公司正在轉(zhuǎn)變?yōu)楦褚患夜I(yè)軟件公司。2007 年收購(gòu) UGS 標(biāo)志著西門子開始執(zhí)行“數(shù)字化企業(yè)”愿景，這一戰(zhàn)略和理念專注于增加軟件和數(shù)字化產(chǎn)品及服務(wù)的銷售。此后，西門子成功地堅(jiān)持了這一戰(zhàn)略。 然而，西門子的工業(yè)軟件收入增長(zhǎng)最近有所放緩，因?yàn)樵摴菊趯⑵洚a(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)檐浖捶?wù) (SaaS)，這通常會(huì)導(dǎo)致短期收入下降，而長(zhǎng)期來看收入可能會(huì)增加。

在分析的14個(gè)工業(yè)軟件類別中，西門子在以下6個(gè)類別中處于市場(chǎng)領(lǐng)先地位(前五名)：

電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化

計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)

機(jī)器控制

產(chǎn)品生命周期管理

制造運(yùn)營(yíng)管理

工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)

4. 亞馬遜(AWS)

AWS 與微軟一樣，憑借其在公有云市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，以及通過各種服務(wù)及其 AWS B2B Marketplace 獲得的附加收入，正在工業(yè)軟件市場(chǎng)獲得市場(chǎng)份額。亞馬遜還針對(duì)工業(yè)制造商推出了新的工業(yè)軟件AWS產(chǎn)品組合。

5. 甲骨文

甲骨文(Oracle )與其主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手SAP一起，通過其 Oracle NetSuite 和 Oracle Fusion 產(chǎn)品成為ERP和SCM市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。該公司還提供云基礎(chǔ)設(shè)施和相關(guān)服務(wù)，盡管它不是該領(lǐng)域的前五大供應(yīng)商。甲骨文的成功與其早期轉(zhuǎn)向SaaS商業(yè)模式有關(guān)。早在2014年，該公司就認(rèn)為自己是世界第二大云SaaS公司。這一轉(zhuǎn)變使 Oracle 客戶能夠比傳統(tǒng)的永久許可更靈活地采購(gòu) Oracle 軟件。

6. Dassault Systèmes(達(dá)索)

總部位于法國(guó)的 Dassault Systèmes 通過一系列產(chǎn)品成為 CAD 和 PLM 軟件的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，其中最著名的是 Dassault Catia 和 Dassault SolidWorks。近年來，這家工業(yè)軟件公司宣布與其他領(lǐng)先的工業(yè)軟件公司建立多項(xiàng)重要合作伙伴關(guān)系，為關(guān)鍵的垂直行業(yè)提供端到端解決方案。2019 年，達(dá)索宣布與 ABB 建立合作伙伴關(guān)系，提供專用于機(jī)器人技術(shù)的端到端 CAD、SCM 和 MOM 解決方案。2022 年 2 月，該公司還宣布與 Cadence Design Systems 建立合作伙伴關(guān)系。此次合作將使兩家公司能夠提供對(duì)芯片制造商制造流程的跨職能理解，以及在供應(yīng)鏈和制造運(yùn)營(yíng)管理軟件，以及電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化 (EDA) 和 CAD 軟件方面具有相互關(guān)聯(lián)的軟件功能。

7. SYNOPSYS

總部位于美國(guó)的 Synopsys 是 EDA 領(lǐng)域的全球市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，該領(lǐng)域在全球芯片行業(yè)中發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁(并因此高速增長(zhǎng))。該公司專注于人工智能、汽車、云和物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的芯片組設(shè)計(jì)和半導(dǎo)體知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可。Synopsys 還為應(yīng)用程序安全測(cè)試提供專門的服務(wù)，并將繼續(xù)受益于其 DevSecOps 產(chǎn)品帶來的網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的高速增長(zhǎng)。

8. IBM/KYNDRYL

曾經(jīng)是世界第二大最有價(jià)值品牌的IBM，最近將其業(yè)務(wù)拆分為兩家公司。新公司Kyndryl專注于IBM的基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)，而IBM的剩余部分將專注于云服務(wù)和AI。盡管近年來 IBM 一直在努力實(shí)現(xiàn)有意義的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，但它繼續(xù)通過 IBM Maximo 企業(yè)資產(chǎn)管理、IBM 混合云、IBM WebSphere 或 IBM 安全等產(chǎn)品提供強(qiáng)大的工業(yè)軟件組合。

9. CADENCE DESIGN SYSTEMS

與 Synopsys 一樣，Cadence 是 EDA 軟件市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。Cadence 最初是一家純粹的 EDA 軟件供應(yīng)商，但已擴(kuò)展到其他產(chǎn)品，例如 IC 封裝設(shè)計(jì)和分析，以及用于設(shè)計(jì)芯片的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

10. ABB

總部位于瑞士的 ABB 在工業(yè)流程自動(dòng)化、機(jī)器人、驅(qū)動(dòng)器和電機(jī)以及電氣化基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域處于市場(chǎng)領(lǐng)先地位。ABB 的關(guān)鍵軟件價(jià)值主張包括機(jī)器人仿真和編程軟件以及 MOM、SCADA 和 PLC 編程軟件。近年來，ABB在基于ABB Ability的IIoT和工業(yè)AI/分析領(lǐng)域發(fā)布了軟件，最新的是 ABB Ability Genix 工業(yè)分析和 AI 套件，這是一個(gè)模塊化的工業(yè) AI 和物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。

與 ABB 的大多數(shù)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，該公司在 2019 年決定實(shí)施分散的組織戰(zhàn)略，ABB 的 4 個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域中的每一個(gè)都管理自己的軟件組合，其中一些解決方案貫穿整個(gè)組織。

結(jié)論與展望

軟件在全球制造業(yè)中扮演著越來越重要的角色。頂級(jí)工業(yè)軟件公司的市場(chǎng)相對(duì)分散，有一些高增長(zhǎng)類別，如云基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)分析。

隨著越來越多的公司對(duì)其軟件設(shè)置進(jìn)行數(shù)字化和現(xiàn)代化改造，那些在上述領(lǐng)域擁有大量經(jīng)驗(yàn)的公司將繼續(xù)在整個(gè)工業(yè)軟件支出中獲得更大份額。

前10大工業(yè)軟件公司的增長(zhǎng)率差異巨大。五年內(nèi)排名前 10 的工業(yè)軟件公司幾乎肯定不會(huì)與今天的前 10 名相同。市場(chǎng)定位在決定明天的贏家方面發(fā)揮著重要作用。但也有其他因素，如在新的邊緣到云設(shè)置中的差異化能力，成功過渡到SaaS的能力，以及利用人工智能或低代碼等新功能的差異化能力。為了最大限度地抓住機(jī)會(huì)，該市場(chǎng)中的任何供應(yīng)商都應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)報(bào)告中提到的這些和其他趨勢(shì)檢查他們的策略。

14大軟件類別

計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) (CAD)

電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化 (EDA)

產(chǎn)品生命周期管理 (PLM)

機(jī)器控制

制造運(yùn)營(yíng)管理 (MOM)

工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)

供應(yīng)鏈管理(SCM)

現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)

企業(yè)資產(chǎn)管理 (EAM)

云基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)

網(wǎng)絡(luò)安全

虛擬化

遠(yuǎn)程訪問

數(shù)據(jù)和分析